Latécoère a conclu un accord de principe avec son actionnaire majoritaire, la Banque Européenne d’Investissement, et ses prêteurs (Prêts Garanti par l’Etat, « PGE »). Cet accord global de recapitalisation a été négocié sous l’égide du Comité Interministériel de Restructuration Industrielle (CIRI). « Cet accord garantit à Latécoère une structure de capital solide pour continuer à soutenir ses clients tout au long de la montée en cadence de l’industrie actuellement prévue en 2023 et au-delà », explique la société. L’accord de recapitalisation comprend : un financement, par le biais d’un prêt immédiat de 45 M€ accordé par son actionnaire de référence Searchlight Capital Partners (SCP) ; une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant minimum de 100 M€, entièrement souscrite par SCP, qui sera réalisée avant la fin de l’année 2023 ; et une réduction de la dette de 183 M€. La dette maintenue sera remboursée en 2027. Les prêteurs concernés resteront associés à la création de valeur future par le biais d’un mécanisme de Retour à Meilleure Fortune (RMF). Est également prévue une conversion en capital d’un montant limité de la dette résiduelle de PGE selon des modalités restant à convenir. « Avec un capital considérablement renforcé, Latécoère est solidement positionné pour mener à bien sa stratégie de développement entamée en 2021. Dans cette nouvelle phase, le Groupe confortera son implantation toulousaine, avec d’autres investissements prévus pour son site industriel de Montredon, en se concentrant sur les activités à forte valeur ajoutée. Nous continuerons à étendre l’activité, en nous appuyant sur les affaires récemment remportées et à venir, tant dans le secteur commercial que dans celui de la défense, et nous envisagerons de nouvelles alliances stratégiques avec des partenaires industriels. Enfin, le groupe, attaché à la souveraineté industrielle, entend se positionner comme un partenaire stratégique de l’État français et un contributeur clé de l’industrie aérospatiale française en renforçant son empreinte industrielle dans les régions Occitanie et Nouvelle Aquitaine », déclare Thierry Mootz, Directeur général du groupe.